Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку. Она кажется ему странной, почти нереальной — в её глазах читается какая-то тайна.
Они начинают общаться, и с каждым разом он замечает всё больше странностей. Её слова звучат как намёки, а улыбка скрывает больше, чем показывает. Парень чувствует, что попал в историю, которую сам не до конца понимает.